Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

Содержание
  1. Налоговый вычет при лечении зубов – список документов и как всё оформить?
  2. Основания для вычета
  3. Размер вычета
  4. Как получить?
  5. Необходимые бумаги
  6. Образец заполнения заявления
  7. Как получить выплату за лечение зубов у родственников?
  8. Когда могут отказать?
  9. Какие документы нужны для возврата 13 процентов за лечение ребенка
  10. Документы для возврата 13 процентов за лечение
  11. Какие документы нужны для возврата 13% за лечение?
  12. Как вернуть 13 процентов за лечение?
  13. Возврат 13 процентов за медицинские услуги, способы возмещения
  14. Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов
  15. Документы для налогового вычета за лечение зубов и лечения ребенка
  16. какие документы нужны в налоговую для возврата 13 за лечение зубов
  17. Возврат 13 процентов с лечения зубов
  18. Документы для возврата 13 процентов за лечение
  19. Как вернуть 13 процентов за лечение зубов: документы, сроки
  20. Документы для налогового вычета на лечение: зубов, лечение ребенка, пенсионера
  21. Кому положен возврат налога за лечение зубов и как его получить
  22. Как вернуть 13 процентов за лечение зубов: официальные бумаги для ФНС
  23. Как получить налоговый вычет на протезирование зубов
  24. Как получить налоговый вычет за лечение зубов
  25. Все о том, как вернуть 13 процентов за лечение зубов через налог
  26. Какие документы нужны для налогового вычета за лечение
  27. Перечень документов
  28. Декларация 3-НДФЛ
  29. Справка 2-НДФЛ
  30. Возвращаем за себя
  31. Возвращаем за родственников
  32. Возвращаем за лекарства
  33. Возвращаем за санаторий
  34. Как составить заявление на возврат средств
  35. Сроки подачи документов
  36. Вернуть 13 процентов за лечение документы – strahovanie58.ru
  37. Возврат 13 процентов за медицинские услуги, способы возмещения
  38. Как вернуть 13 процентов за лечение зубов: документы, сроки
  39. Какие документы нужны для возврата 13 процентов за лечение?
  40. Возврат 13 процентов за медицинские услуги
  41. Социальный налоговый вычет на лечение зубов
  42. Кто имеет право на налоговый вычет на лечение зубов
  43. Какие стоматологические услуги относят к дорогостоящим
  44. Как осуществить возврат подоходного налога за лечение зубов в 2018 году
  45. Какие документы нужны
  46. Сроки получения выплаты
  47. Скачать образцы документов (.pdf)

Налоговый вычет при лечении зубов – список документов и как всё оформить?

Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

Работающие российские граждане, которые получают зарплату с вычетом 13% НДФЛ, обладают правом на возврат подоходного налога за лечение у стоматолога.

Однако, эта процедура имеет и свои характерные особенности.

В данной статье будет рассказано:

  1. Кто сможет получить налоговый вычет при лечении зубов, а кто нет?
  2. Какую сумму получится вернуть обратно?
  3. Что включает в себя обычное лечение, а что — дорогостоящее?
  4. Какие бумаги необходимы для того, чтобы вернуть подоходный налог?
  5. Что нужно делать в дальнейшем для того, чтобы вернуть какую-то долю из потраченных средств?

Основания для вычета

  1. Получение в период, в который осуществлялось лечение, дохода по ставке в 13%. Если в обозначенном году был получен доход, к примеру, по 9% или 35% ставкам, то вернуть обратно часть суммы не получится.

    Так происходит из-за того, что основа для социального вычета – сокращение облагаемой суммы по ставке 13%, а не только лишь обычное возмещение расхода на медицинские услуги.

  2. Включение осуществленных стоматологических услуг в специальный список, утвержденный Постановлением Правительства России Согласному этому перечню, затраты на реплантацию, имплантацию и установку конструкций из металлокерамики считаются дорогостоящими разновидностями лечения, а значит, по ним можно получить возмещение в объеме полноценной стоимости потраченных на лечение денег.

Касательно установки зубных протезов, письмом финансового ведомства было определено, что данная процедура в перечень дорогостоящих не включена, поэтому расходы по ней могут приниматься в объеме не более 120 тысяч рублей.

Впрочем, также в данном документе было отмечено, что полномочия по отнесение различных врачебных манипуляций к процедурам с высокой стоимостью, имеются у Минздравсоцразвития. Данное ведомство своим письмом включила процедуру имплантации зубных протезов в список дорогих.

Нужно также упомянуть о том, что если в документе, выданном в медицинской организации, будет прописан код 1, то есть код простой услуги, а не код 2 (дорогая услуга), то выплату можно будет получить только по затратам не более 120 тысяч.

В такой ситуации существует возможность обращения к сотрудникам организации с просьбой об исправлении кода, выдвинув в качестве мотива факт, говорящий об отнесении данного вида лечения к дорогим.

Однако, выдвигать требования об изменении данных заявитель не может, так как решение по поводу причисления каких-либо услуг к дорогостоящим принимается непосредственно медицинским учреждением.

Стоматологическая клиника или же ИП, которые оказали пациенту услуги, должны обладать лицензией, дающей право на осуществление данной деятельности.

Лечение должно проводиться на российской территории. Получить часть денег не удастся, если все процедуры осуществлялись в зарубежной клинике.

Размер вычета

Объем затрат по обычным услугам, имеющимся в списке, составляет 120 тысяч рублей.

К таким услугам относится:

  1. Отбеливание зубов.
  2. Лечение кариеса.
  3. Прочие стоматологические процедуры.

Общая установленная сумма – 120 тысяч рублей. Это значит, что если в налоговый период гражданин понес затраты по оплате, к примеру, обучения, в размере 130 тысяч рублей, а также стоматологических услуг на 150 тысяч рублей (код 1), то выплата может быть получена или за обучение, или за медицинские услуги, но, в любом случае, не больше 120 тысяч.

Если затраты, касающиеся медицинских услуг, относятся к дорогостоящим, возмещение пройдет в полном объеме (возместятся также и деньги, потраченные на обучение).

По дорогим услугам (реплантация, имплантация, протезирование зубов, установка брекетов или мостов, а также других конструкций из металлокерамики) расходы принимаются полноразмерно.

По соглашениям ДМС в рамках выплаченных взносов по страховке.

Остаток, который не был использован, могут отнести на следующий период.

Право на возмещение подоходного налога за оказание стоматологических услуг может быть реализовано в продолжение 3 лет со дня уплаты денег.

Как получить?

Пошаговая инструкция:

  1. Сбор полного необходимого комплекта документации.
  2. Заполнение соответствующей декларации.
  3. Представление (это можно сделать лично, используя почту или доверенное лицо) бумаг в Инспекцию по адресу проживания.

Если заявитель совершает свои действия через доверенное лицо, то у него обязательно должна быть доверенность, заверенная в нотариальной конторе.

Ожидание принятия решения сотрудником налоговой инспекции:

  1. В продолжение трех месяцев с того дня, когда Инспекция получила бумаги, будет проведена налоговая проверка, а затем, по ее результатам, будет вынесено решение о возмещении денег или же об отказе.
  2. Если итоги окажутся положительными, финансы будут перечислены в течение месяца после окончания проверки.
  3. Если в заявлении, приложенном к декларации, не написаны реквизиты для перечисления денег, или же такой документ вообще не был предоставлен, деньги будут возвращены только тогда, когда эту бумагу предоставят в Инспекцию. Время возврата – месяц со дня получения ведомством заявления, содержащего в себе банковские данные.
  4. Если по результатам проведенной проверки был вынесен отказ в возмещении средств, решение можно обжаловать, обратившись для этого в судебную инстанцию.

Нужно помнить о том, что иск в суд можно подать лишь в том случае, если досудебный порядок обжалования был четко соблюден.

Необходимые бумаги

Нужно:

  • декларация 2-НДФЛ в двух экземплярах;
  • заявление о возмещении подоходного налога в двух экземплярах;
  • соглашение о лечении с приложениями и дополнительными соглашениями;
  • справка, свидетельствующая о том, что медицинские услуги были оплачены, полученная в медицинском учреждении;
  • свидетельство о рождении или документ о заключении брака, если выплата предоставляется за родственника;

Это исчерпывающий список документов. Инспекция не может вынести отказ за то, что к данному перечню не были приложены чеки, лицензии и прочие бумаги, которых нет в списке.

Однако, чтобы избежать претензии со стороны сотрудников ведомства, можно использовать такие бумаги:

  • ксерокопия паспорта и ИНН;
  • ксерокопия лицензии;
  • чеки, свидетельствующие об оплате лечения;
  • справка 2-НДФЛ.

Образец заполнения заявления

В ИФНС России №13 по г.Сызрань

от Петрова Петра Павловича

ИНН: 123653452376

проживающего по адресу: 567835,

Сызранская область, г. Сызрань, ул. Павлова, д.46 кв.354

Контактный телефон: 88765462445

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

На основании статьи п.6 ст.78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть излишне уплаченную сумму налога на доходы физических лиц за ___ год

КБК 356389203948389578 ОКТМО 7365463 в размере 13 тысяч руб. 00 коп. (тринадцать тысяч рублей 00 копеек)

Данную сумму следует перечислить на расчетный счет ______________________, открытый в ОАО «Банк Плюс»

8376473749837298_______73473892_________357728263/246785533

(корреспондентский счет)__________(БИК)____________(ИНН/КПП)

Номер счета плательщика — 27653876398209874

Получатель — Петров Петр Павлович (паспорт 3378 479537, выдан 02.03. 22004 г. ОВД Центрального района г.Сызрань).

Число _____________Подпись ____________

Как получить выплату за лечение зубов у родственников?

Сократить налоговую базу можно не только по затратам за самого себя, но и за близких родственников, к коим относятся:

Вернуть деньги, потраченные на лечение родственников, можно в том случае, если у заявителя имеется официальная зарплата на период проведения лечения.

Возместить деньги, потраченные на лечение ребенка можно, если ему еще нет восемнадцати лет.

Неважно, сколько именно времени заявитель работал в период оплаты услуг, он все равно обладает правом на вычет. Лишь размер зарплаты и сумма денег, потраченных на лечение, оказывают влияние на размер той суммы, которая подлежит возврату.

Когда могут отказать?

В следующих случаях:

  1. Данных услуг нет в специальном списке.
  2. Организация или ИП не имеет лицензии.
  3. Нет доходов по ставке 13%.
  4. Лечение осуществлялось за пределами Российской Федерации.
  5. Был предоставлен не полный комплект бумаг, ли же документы оформлялись с серьезными ошибками.
  6. Лечение было проведено за деньги работодателя.

Источник: https://stomatolab.com/lechenie/nalogovyj-vychet.html

Какие документы нужны для возврата 13 процентов за лечение ребенка

Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

Это возможно в трех случаях:

  • при оказании ему медицинских услуг;
  • при покупке дорогих лекарственных препаратов;
  • в случае оплаты им страховых взносов медучреждению.

При этом должен быть учтен ряд правил:

  • на лечение (медицинские средства) должны быть потрачены собственные деньги гражданина;
  • все расходы проводились в период, когда гражданин платил налоги;
  • услуги оказывались самому человеку или его ближайшим родственникам (супругу/супруге, родителям, детям до 18 лет);
  • вид медицинской службы входит в список, утвержденный соответствующим правительственным документом;
  • медпомощь была оказана в учреждении, которое имеет государственную лицензию.

Важным условием для возврата 13 процентов считается включение услуг (препаратов) в ратифицированный Правительством перечень.

Документы для возврата 13 процентов за лечение

Важно Скачать пример заполнения заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога.
Таким образом, первый шаг – это подача в ФНС таких документов:

  • Заявление, подтверждающее возможность получения вычета;
  • 2-НДФЛ за год, когда оплачено лечение зубов;
  • Паспорт;
  • Договорное соглашение, подписанное со стоматологическим учреждением;
  • Ксерокопия лицензии учреждения, если нет сведений о ней в подписанном соглашении;
  • Бланки об оплате услуг стоматолога.

Место подачи – ближайшее отделение налоговой, к которой относится адрес проживания заявителя. В течение тридцати дней налоговая одобрит право на вычет или обоснованно откажет в его предоставлении.

Какие документы нужны для возврата 13% за лечение?

Внимание Согласно налоговому кодексу (НК) существует часть прибыли граждан, с которой данный налог взиматься не должен.
Для этого и существуют в законодательстве налоговые вычеты.

Возмещение части средств, потраченных на лечение, относится к социальным выплатам.

Регулируются они ст.219 НК РФ. Право на получение возврата Из п.3 ст.219 НК РФ становится ясно, что каждый человек, исправно платящий налоги, может вернуть 13 процентов.

Как вернуть 13 процентов за лечение?

  • 1 «13 – счастливое число» или что такое налоговый вычет
    • 1.1 Право на получение возврата
    • 1.2 Список возмещаемых услуг
  • 2 Величина и сроки выплаты
  • 3 Способы возврата
    • 3.1 Через налоговую службу
    • 3.2 Через работодателя
    • 3.3 Ограничения по возврату

«13 – счастливое число» или что такое налоговый вычет Налоговый вычет или вычет из налогов – определенная сумма, на которую уменьшается «налоговое бремя».

Чаще всего, эта сумма возвращается из уже оплаченных налогов.

Связан данный вычет с прямым налогообложением граждан.

А именно: со всех доходов (зарплаты, премий, продажи имущества и прочих) удерживается фиксированная сумма в 13 процентов. Называется это удержание – подоходный налог или НДФЛ.

Возврат 13 процентов за медицинские услуги, способы возмещения

  • Вы можете получить налоговый вычет при оплате добровольного медицинского страхования, если:
  • Вы заплатили страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования или страхования ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет);
  • договор страхования предусматривает только оплату услуг по лечению;
  • страховая организация, с которой заключен договор добровольного страхования, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности;

Размер налогового вычета на лечение Размер налогового вычета за лечение рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

  1. Вы не можете вернуть себе больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты).
  2. Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного лечения/медикаментов, но не более 15 600 рублей.

НДФЛ При выполнении определенных условий можно вернуть часть средств, потраченных на лечение. Вернуть можно 13 процентов от потраченных денег на медицинские услуги и лечение.
В данной статье разберемся, какие нужны документы для возврата налога за лечение (НДФЛ). Возврату подлежит 13 процентов не от всей суммы, потраченной на медицинские услуги.

Существует ограничение, именуемое социальный налоговый вычет на лечение, который составляет – 120 тыс.

руб. 13 процентов – это ставка подоходного налога (НДФЛ), таким образом, возврату подлежит НДФЛ с расходов на оказанные медицинские услуги. Подробнее о вычете на лечение читайте в статье: возврат НДФЛ за лечение.

Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов

  • Заявление установленной формы о возврате НДФЛ;
  • Документ об удостоверении личности – паспорт;
  • 2-НДФЛ – справка о выплатах физлицу за год осуществления трат на стоматолога, получить ее можно у работодателя, перечислявшего налог за работника в бюджет;
  • Платежная документация, подтверждающая факт оплаты лечебных услуг стоматолога – предоставляются копии квитанций к ПКО, банковских квитанций, чеков или иных документов;
  • Договорное соглашение об оказании стоматологических услуг, заключенное между заявителем и стоматологическим учреждением;
  • Если в соглашение не включены данные о лицензии клиники, то необходима копия ее лицензии.

Как правило, указанного перечня достаточно для получения одобрения в налоговой на предоставления вычета.

Конкретный перечень нужных документов лучше уточнить по месту подачи комплекта.

Документы для налогового вычета за лечение зубов и лечения ребенка

Для получения вычета на приобретение медикаментов необходимы копии: оригинал рецептурного бланка с назначением лекарственных средств по установленной форме с проставлением отметки «Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика» копии платёжных документов, подтверждающих факт оплаты назначенных лекарственных средств.

*

В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией можно подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на обучение.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления, но не ранее окончания камеральной налоговой проверки (п.6 ст.78 Налогового кодекса).

Так:

  • При личном посещении налогового органа срок рассмотрения заявления на возврат 13 процентов за медицинские услуги может несколько ускориться, поскольку специалист сразу же ознакомиться с подготовленными материалами и, в случае выявления ошибки, укажет на них для корректировки;

Минусом данного способа является трата личного времени на посещение учреждения.

  • При отравлении документов почтовым отправлением срок рассмотрения заявки на вычет может несколько затянуться. Точный срок зависит от скорости работы почтовой службы и региона, из которого заказное письмо будет отправлено.

Полезный совет Отправляя документы почтой, рекомендуется делать это посредством почтового отправления с возможностью уведомления о получении. В случае утери или игнорирования письма вы сможете доказать факт его отправки и получения с помощью уведомления.

Если необходимо вернуть 13 процентов с расходов на обучение, то предлагаем ознакомиться со статьей: Какие документы нужны для возврата подоходного налога за учебу? Если нужно вернуть 13 процентов с расходов на покупку жилья, то вам в помощь статья: Какие документы нужны для возврата налога с покупки квартиры? Для возврата подоходного налога за лечение нужно предоставить пакет документов.

Документы для возврата подоходного налога за лечение включают в себя:

  • Заявление от лица, которое имело расходы на медицинские услуги, пишется в свободной форме, содержит просьбе вернуть подоходный налог в связи с расходами на лечение — скачать образец заявления на возврат НДФЛ за лечение;
  • Договор на оказание медицинских услуг, который был заключен между медицинским учреждением и заявителем. Необходим оригинал и копия этого документа.

Возврат 13 процентов от суммы, потраченной на лечение Мало кто знает о том, что российское законодательство предусматривает разнообразные социальные вычеты из налоговых сборов.

Одним из таких вычетов является возврат 13 процентов от суммы, потраченной законопослушным гражданином на собственное лечение или лечение близких родственников.

Но «дьявол», как всегда, «кроется в деталях»: кто имеет на это право, какие есть ограничения, куда обращаться, какие для этого нужны документы, когда ждать возврата денежных средств? Необходимо разбираться.

Источник: http://aval48.ru/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-vozvrata-13-protsentov-za-lechenie-rebenka/

какие документы нужны в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

03.04.2018

Если же совсем нет времени на личное посещение налоговой инспекции, пакет бумаг можно отправить по почте. Высылать их необходимо ценным письмом с описанным вложением. Собранные документы отправляются в конверт, который закрывать не нужно.

Составляется 2 почтовые описи, в которых перечисляются все вложенные документы.

Преимуществом такого способа отправки бумаг является экономия времени, но при этом нужно убедиться, что все важные документы собраны и отправлены, так как малейшая ошибка потребует корректировки и процедуру придется повторять заново.

Возврат 13 процентов с лечения зубов

В какие сроки придется сделать запрос на налоговый вычет? Здесь у граждан имеется альтернатива для решения вопроса. Дело все в том, что чаще всего вычеты можно сделать за последние 3 года. Но вот возврат денег за лечение рекомендуют осуществлять как можно скорее, в течение года. А еще лучше — к концу налогового отчетного периода.

Документы для возврата 13 процентов за лечение

  1. Договор. Любая клиника, которая осуществляет свою деятельность лицензионно, обязательно заключает с пациентом договор.

    В данном документе содержится информация, касающаяся прав, ответственности и обязанностей обеих сторон, услуг, которые послужили предметом соглашения, а также их цены и сроков предоставления;

  2. Медицинская справка.

    Если пациент проходил платное лечение, то медицинское учреждение должно по его просьбе выдать справку, подтверждающую данный факт. Справка вмещает в себя сведения о том, за чье оздоровление была внесена плата, ее точную сумму, дату оплаты, идентификационный номер налогоплательщика, а также некоторые другие данные;

  3. Расходные документы.

    В процессе лечения пациенту иногда выдаются документы платежного характера, с помощью которых в дальнейшем можно будет не только доказать факт оплаты, но и устранить всяческие недоразумения, связанные с размером потраченной суммы. Поэтому не забывайте сохранять документацию подобного рода.

Рекомендуем прочесть:  Какой штраф если нет осаго

Если налоговая скидка, оформляется в связи с покупкой дорогостоящих медикаментов, то единственным документальным подтверждением в данном случае служат чеки из аптеки. Именно на основании предоставленных чеков лечащий врач сможет выписать справку, которая в последствие станет решающим фактором для налоговой службы, побуждающим к выдаче денежной компенсации.

Как вернуть 13 процентов за лечение зубов: документы, сроки

Если конкретнее, то обратиться нужно будет в налоговую службу вашего района. Того, где вы прописаны.

Иногда можно принести документы в соответствующий орган государственной власти по месту вашего фактического проживания. Но лучше всего обращаться в налоговую по прописке.

Это избавит вас от большинства проблем и вопросов. Как вернуть 13 процентов за лечение зубов и прочую медицинскую помощь? Что может пригодиться в данном деле?

Документы для налогового вычета на лечение: зубов, лечение ребенка, пенсионера

  • В 2012 Усачев потратил 21.810 руб., следовательно, к возврату — 2.835 руб. (21.810 * 13%). Так как «Магнат» перечислил НДФЛ в большем размере (33.700 руб.), то Усачев за 2012 получит все возмещение полностью (2.835).
  • В 2013 Усачев не был официально трудоустроен, НДФЛ с его зарплаты не перечислялись, поэтому права на возмещение он не имеет.
  • Затраты Усачева в 2014 составили 3.650 руб. Оформив вычет, он получит 474 руб. (3.650 * 13%).

Кому положен возврат налога за лечение зубов и как его получить

По сути, это возврат налога или его части в размере 13 процентов от потраченной суммы. Причем для того чтобы претендовать на эти деньги, нужно соответствовать всем критериям закона. Это та же часть налога с доходов физических лиц, то есть НДФЛ, который был уплачен человеком с его заработка.

Рекомендуем прочесть:  Нормы жилья в екатеринбурге

Как вернуть 13 процентов за лечение зубов: официальные бумаги для ФНС

Есть ещё один момент касательно «припозднившегося возврата» за три года. Гражданин может и десять лет находиться на пенсии, и в какой-то момент посетить стоматологию для лечения.

Если в том же году человек продал имущество (к примеру, коттедж), и уплатил со сделки 13% налогов, он также может подать документы на возврат.

Главное, чтобы и сделка, и оплата лечения уложились в трёхлетний отсроченный период для вычета.

Как получить налоговый вычет на протезирование зубов

Рассматриваемый вычет представляет собой возврат гражданином РФ части подоходного налога, уплаченного в бюджет РФ. Максимальная сумма соответствующей выплаты — 13% от расходов на установку зубных протезов, но не более 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей — предельной суммы, с которой может быть исчислен вычет по законодательству).

Как получить налоговый вычет за лечение зубов

Если в указанном периоде был получен доход, например, по ставкам 9% и 35%, то возместить расходы не получится. Это связано с тем, что основой социального вычета (СВ) является уменьшение облагаемого дохода по ставке 13%, а не простое возмещение затрат за медуслуги.

Все о том, как вернуть 13 процентов за лечение зубов через налог

Наверное, многие люди согласятся с тем, что лечить зубы предпочтительнее в платной клинике, так как оборудование в них намного современнее, чем в обычных поликлиниках.

Но такое лечение может стать причиной значительных материальных трат, тем более не все знают о том, что некоторый процент от потраченной суммы можно вернуть.

Подробнее о процедуре возврата налога на лечение зубов будет рассказано в этой статье.

какие документы нужны в налоговую для возврата 13 за лечение зубов Ссылка на основную публикацию

Источник: http://onejurist.ru/strahovanie/kakie-dokumenty-nuzhny-v-nalogovuyu-dlya-vozvrata-13-za-lechenie-zubov

Какие документы нужны для налогового вычета за лечение

Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

А вы знаете, что, оплатив дорогостоящее протезирование или другие услуги стоматолога средствами из своего кармана, вы можете частично вернуть их обратно, оформив документы на налоговый вычет на лечение зубов?

В действующем Налоговом кодексе РФ есть статья под номером 219, которая устанавливает право лица, исправно уплачивающего подоходные налоги, на оформление социального налогового вычета. Однако, на практике реализуют его далеко не все граждане, заплатившие за свое лечение или лечение своих несовершеннолетних детей, супруга (или супруги), родителей.

Многие считают, что самостоятельно оформить возврат невозможно, так как это потребует больших затрат времени, сил, и (не без этого) нервов. На самом деле все гораздо проще, и получить деньги, положенные по закону, может каждый человек, даже не имеющий практических навыков в работе с государственными органами.

Вашей основной задачей при этом станет подготовка полного пакета документов на возврат 13 процентов за лечение. Как это сделать? Давайте разберемся вместе.

Но с начала предлагаю посмотреть видео о том, кому положен возврат НДФЛ за медицинские услуги.

Перечень документов

Чтобы воспользоваться своим правом на возврат денег, Вам придется подготовить все требуемые документы для налогового вычета за лечение. Это самая ответственная часть задачи.

Если документация будет оформлена не правильно, или собранный пакет документов окажется неполным, вам будет отказано в приеме заявления. После этого вам придется исправлять замечания инспектора, повторно посещать налоговую службу, а, значит, тратить свое время.

Поэтому стоит постараться сделать все правильно с первого раза, ответственно подойдя к вопросу подготовки необходимых документов.

Внимательно ознакомьтесь со списком, который включает в себя следующие документы для возврата налога за лечение.

Декларация 3-НДФЛ

Основным документом, который необходимо предоставить в налоговую инспекцию, является заполненная декларация по форме 3-НДФЛ.

Вы можете внести в нее всю необходимую информацию самостоятельно, воспользовавшись бесплатной программой, разработанной специалистами ФНС России. Скачать ее можно на официальном сайте налоговой службы.

Обратите внимание на то, что для каждого года, по итогам которого заполняется декларация, существует отдельная программа. Это значит, что если Вы, составляя документ на возврат средств, потраченных в 2016 году, воспользуетесь программой для 2014 года, налоговый инспектор откажет вам в приеме такой декларации.

В помощь тем, кто желает вернуть подоходный налог за медицинские услуги мы подготовили образцы заполненных бланков. Вам остается только скачать и подставить в готовые файлы свои цифры о доходах и понесенных расходах.

Если вы не хотите разбираться с принципом работы программы, обратитесь к специалистам, оказывающим услуги по составлению различных документов и справок, в том числе и необходимой Вам декларации.

Справка 2-НДФЛ

Справка по форме 2-НДФЛ составляется вашим работодателем. Для получения этой бумаги вам потребуется обратиться в бухгалтерию организации, работником которой Вы являетесь.

В этом документе указаны сведения о размере полученного Вами заработка за год и о сумме подоходного налога, уплаченного за это время. Именно эта справка служит источником информации при составлении декларации 3-НДФЛ.

В небольших организациях справку 2-НДФЛ могут выдать в бухгалтерии сразу же, а на более крупных предприятиях нужно заказать заранее. После этого через 1-2 дня можно будет забрать оформленный документ.

Обратите внимание, если Вы возвращаете НДФЛ за несколько лет, то и справки 2-НДФЛ составляются за те года, в которых проходило лечение.

Таким образом, иногда может потребоваться сразу 3 документа за 3 предыдущих года, в которые можно вернуть налог.

Срока давности для 2-НДФЛ не существует, так как итоговый документ составляется по результатам годовых доходов. После окончания года в прошлых периодах дополнительных начислений не производится.

Возвращаем за себя

Вот перечень тех, бумаг, которые необходимо взять в медицинском учреждении во время лечения, ну или в конце года.

  • Соглашение об оказании платных услуг, заключенное с организацией, в которой Вы проходили лечение.
  • Дополнительные договоры, изменяющие установленную стоимость таких услуг (в том случае, если вы их заключали).
  • Чеки, квитанции и прочие документы, подтверждающие факт приобретения товаров или оплаты услуг.
  • Справка на налоговый вычет на медицинские услуги, в которой отмечена сумма затраченных вами средств на лечение.
  • Лицензия учреждения здравоохранения на право осуществления им лечебной деятельности.

Возвращаем за родственников

Если же вы подаете заявление для возмещения НДФЛ за лечение родни, список документов увеличится. Вам потребуется представить бумаги, подтверждающие наличие между вами и пациентом родственной связи. К ним относятся:

  • свидетельство о заключении брака
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • ваше свидетельство о рождении, если вы оплатили лечение своего отца или матери.

Возвращаем за лекарства

Если вам нужно оформить возврат подоходного налога по причине затрат, понесенных на приобретение лекарств, то к вышеперечисленным документам потребуется приложить рецепт, составленный по форме №107-1/у.

На нем должна стоять печать «Для налоговых органов РФ, Идентификационный номер налогоплательщика».

Возвращаем за санаторий

При оформлении налогового вычета за санаторно-курортное лечение, документы, подлежащие передаче в ФНС, пополнятся бумагой из санатория, в которой указана точная стоимость оказанных вам лечебных и оздоровительных услуг.

Как составить заявление на возврат средств

Заявление на вычет за медицинские услуги должно быть написано вручную или подготовлено на компьютере и распечатано с помощью принтера. В нем необходимо указать следующее:

  • наименование налоговой инспекции, в которую подаются документы;
  • ваши Ф.И.О. и адрес проживания;
  • ИНН;
  • требование о выплате налогового вычета, право на который возникло в результате понесенных вами денежных затрат при лечении зубов, протезировании, приобретении лекарств и т.п;
  • ссылку на пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, на основании которого вы можете получить деньги;
  • размер суммы денежных средств, подлежащих выплате;
  • номер счета в банке, на который будут перечислены деньги;
  • перечень документов, прилагаемых к заявлению;
  • дата составления заявления и ваша подпись (она должна быть поставлена лично вами даже в том случае, если вы подаете заявление в печатном виде).

Обычно, заявление на возврат налога за лечение или приобретение медикаментов можно непосредственно заполнить в налоговой инспекции, когда инспектор будет принимать Ваши документы на социальный вычет.

Нужно иметь в виду, что некоторые налоговики принимают этот документ, составленный только по образцу, принятому именно в этом городе. Поэтому не всегда имеет смысл заполнять заявление заранее.

Сроки подачи документов

При оформлении документов стоит помнить, что законом установлены точные сроки подачи декларации, на протяжении которых может быть получен вычет.

Подать заявление на возмещение части средств, израсходованных при протезировании зубов и иных видах лечения, можно в течение трех лет с момента оказания вам такой услуги. Если вы не успеете оформить документацию в течение этого времени, получить деньги не удастся в связи с истечением установленного законом срока давности.

Если вас интересует вопрос о том, когда можно подать документы на налоговый вычет на лечение, вам стоит знать, что вы можете сделать это в течение всего года, следующего за годом, в котором вы потратили свои деньги.

Пример. Пломбова Мария лечила свои зубы в 2014 году, тогда же была произведена оплата за эти стоматологические услуги. В этом случае, декларацию 3-НДФЛ на возврат 13% израсходованных средств, она может подать в 2015 году. Может, и в 2016. И даже в 2017. А вот, если она «вспомнит» о своих тратах в 2018 году, то никаких денег она вернуть уже не сможет.

Чем раньше вы займетесь оформлением бумаг, тем быстрее получите вычет – рассмотрение заявления занимает 90 календарных дней; еще месяц уходит на перечисление средств по указанным вами реквизитам. Таким образом, максимальный период времени, через сколько возвращают деньги, составляет 4 месяца.

Вы можете получить вычет и до истечения этого срока – все зависит от степени загруженности налогового инспектора в момент подачи вами собранных справок и бумаг.

Также можно получить социальный вычет у своего работодателя. В этом случае, Вы не получите деньги на руки, просто с Вас определенное время на работе не будет удерживаться налог на доходы.

Источник: https://nalog-prosto.ru/dokumenty-na-nalogovyj-vychet-na-lechenie-zubov/

Вернуть 13 процентов за лечение документы – strahovanie58.ru

Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

Но лучше всего обращаться в налоговую по прописке. Это избавит вас от большинства проблем и вопросов.

Как вернуть 13 процентов за лечение зубов и прочую медицинскую помощь? Что может пригодиться в данном деле? Паспорт Первое, что потребуется от каждого гражданина — это его удостоверение личности. Причем речь идет как об оригинале, так и о копии документа. Можно не заверять ее.

Как правило, под удостоверением личности подразумевается гражданский паспорт. Именно его в обязательном порядке предъявляют в налоговые органы. Не удивляйтесь, если ваш запрос отказались принимать при предъявлении любого другого удостоверения личности.

Это вполне нормальная практика в России. Так что, для начала нужно приготовить паспорт. А уже после собирать прочие документы для оформления налогового вычета за лечение зубов. Заявление Идем дальше.

Важное замечание: Перечни медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых предоставляется вычет, утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

120 000 рублей – максимальная сумма расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, в совокупности с другими его расходами, связанными с обучением, уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение.

Размер вычета на лечение не ограничивается какими-либо пределами и представляется в полной сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на оплату дорогостоящих медицинских услуг.

Возврат 13 процентов за медицинские услуги, способы возмещения

  • Если деньги были потрачены на оздоровление родственников, то необходимо документально подтвердить факт и степень родства.
  • Собрать пакет документов об оплате медицинских услуг (копия лицензии медучреждения, договор на оказание услуг, копии и оригиналы чеков и квитанций об оплате, рецептов с отметкой для налоговой службы). А также другие документы: копия паспорта, заявление, реквизиты банка для дальнейшего перечисления денег.
  • Предъявить собранный пакет в налоговую службу (по месту жительства) для дальнейшей проверки.
  • Через работодателя Ограничение на социальный возврат денежных средств Для того чтобы работодатель временно перестал отчислять подоходный налог, потребуются шаги:
  1. Написать заявление в налоговую службу о праве произвести социальные вычеты.

Как вернуть 13 процентов за лечение зубов: документы, сроки

Почему бы не воспользоваться поддержкой от государства, если есть такая возможность? Только вот данный процесс имеет много особенностей, тонкостей и нюансов. И если не учитывать их, то и возврат 13 процентов за лечение зубов не имеет места. Вам попросту откажут в данной услуге.

Кому положено Первым делом стоит выяснить, кто вообще имеет право на так называемый налоговый вычет. Этот пункт крайне важен. Ведь далеко не у всех граждан есть подобная возможность.
Получить налоговый вычет за лечение (зубов или просто за «поправку» собственного здоровья) могут все трудоспособные граждане.

Но только при наличии у них облагаемой подоходным налогом прибыли.

Какие документы нужны для возврата 13 процентов за лечение?

Что нужно сделать чтобы чтобы вернуть Обращаем внимание на то, что воспользоваться налоговым вычетом социального типа могут далеко не все. Налоговая инспекция начислит денежную компенсацию только в том случае, если будут выполнены следующие условия:

  • Выплата НДФЛ. Материальные средства, которые возвращаются в качестве компенсации, списываются из суммы, отданной физическим лицом на подоходный налог в государственную казну. В связи с этим для того чтобы получить вычет нужно обязательно отдавать со всех доходов 13% на НДФЛ.Лица, которые не являются налогоплательщиками, право на налоговую скидку не имеют;
  • Правильное оформление документации.

Важно

Вычет при обращении к работодателю Социальный налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе. Для этого налогоплательщику необходимо: 1 Написать заявление на получение уведомления от налогового органа о праве на социальный вычет.

Письмо ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/[email protected] «О направлении рекомендуемых форм». 2 Подготовить копии документов, подтверждающих право на получение социального вычета. 3 Предоставить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением копий документов, подтверждающих это право. 4 По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.

Возврат 13 процентов за медицинские услуги

  • хирургическое лечение различных патологий, аномалий и тяжелой степени болезни органов;
  • терапевтическая помощь при острых формах болезней;
  • комбинированное лечение тяжелой степени болезни и патологий (свертываемость крови, анемии, остеомиелита, болезни глаз и прочее);
  • комплексная помощь сильных ожогов (более 30 процентов);
  • протезирование, имплантация, пластическая хирургия;
  • трансплантация органов;
  • лечение онкозаболеваний;
  • лечение бесплодия (ЭКО и ЭКСИ);
  • реабилитация новорожденных (рожденных раньше срока) детей (до 1,5 кг).

Источник: http://strahovanie58.ru/vernut-13-protsentov-za-lechenie-dokumenty/

Социальный налоговый вычет на лечение зубов

Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 за лечение зубов

Статья 219 НК РФ предусматривает налоговые льготы для налогоплательщиков, потративших большие суммы на такие услуги, как лечение и обучение себя и близких родственников, добровольное страхование жизни или взносы на накопительную часть пенсии. Сегодня тема нашего разговора социальный вычет на лечение зубов, максимальная сумма которого составляет 120 тысяч рублей и учитывает все «социальные» статьи расходов, а не только услуги стоматолога.

Кто имеет право на налоговый вычет на лечение зубов

Для возмещения затраченных денег на оказание стоматологических услуг нужно соблюсти несколько правил:

  1. Являться налоговым резидентом (находится в России не меньше 26 недель).
  2. Иметь официальный доход, с которого оплачивать 13 процентов НДФЛ в государственную казну.
  3. Лично оплачивать все медицинские услуги в сфере стоматологии.

Оформить вычет не получится у следующих граждан:

  • пенсионеров – пенсия не облагается подоходным налогом. Если человек пенсионного возраста продолжает работать, то проблем не возникнет;
  • неработающих или не имеющих официального трудоустройства;
  • ИП, которые отчисляют средства по ЕНВД, упрощенной или патентной системе налогообложения;
  • женщин в декретном отпуске;
  • лиц, чье лечение оплачено работодателем;
  • граждан, производивший стоматологическое обследование в клинике, не имеющей лицензии (аккредитации);
  • студентов, не имеющих официального заработка.

У граждан есть возможность получить вычет, если за последние три года были траты на услуги стоматолога. На затраты, понесенные в более поздний период, оформить возврат излишне уплаченного налога не получится.

Основным ограничением является размер затрат в 120 тысяч рублей. Но этот лимит действует на не дорогостоящее лечение.

При дорогостоящем – можно вернуть 13 процентов от любой суммы потраченных денег, которые ограничены только вашим заработком за год.

Получение налоговый вычет можно не только за свое лечение, но и оплате лечения близких родственников, к коим относятся: брат или сестра, муж или жена, родители, дети до 18 лет.

Примеры расчета:

Марфа Петрова решает сделать протезирование зубов в частной клинике. Месячный доход Петровой составляет 35 тысяч рублей или 420 тысяч рублей в год. Врач-стоматолог после осмотра вынес вердикт – 100 тысяч рублей. Годовая зарплата Марфы больше 120 тыс. и других трат у нее не было, поэтому она претендует на вычет в полном размере: 100000 х 13% = 13000 рублей.

Коротышёва Ольга потратила на услуги стоматолога 110000 рублей. Все оказанные ей услуги не относились к перечню дорогостоящих. В этом же году Ольга оплатила 40000 рублей за курсы в автошколе. Всего за год Коротышёва потратила 150000 рублей, что превышает допустимый лимит в 120000 рублей, поэтому получится вернуть только 120000 х 13% = 15600 рублей.

Какие стоматологические услуги относят к дорогостоящим

Дорогостоящие стоматологические услуги – не только те, за которыми прячутся цифры с большим количеством нулей в прейскуранте клиник. Это услуги, входящие в перечень Постановления Правительства РФ №201 от 19.03.2001.

Из стоматологических услуг в списке содержатся: «Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов» и «Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции».

«Обычные» услуги в стоматологии:

  • оказание первой медицинской помощи пациентам с острой болью;
  • плановые осмотры;
  • профилактика заболеваний полости рта;
  • терапевтические услуги;
  • пародонтологическая помощь;
  • косметическая стоматология;
  • установка брекетов;
  • реабилитации и пр.

Пример расчета:

Максим Викторов, с официальным доходом в 150 тысяч рублей в 2017 году, посетил ортопеда. После осмотра специалист рекомендовал имплантацию трех зубов, цена вопроса – 200 тысяч рублей.

Викторов дал согласие и в июне 2017 года подписал договор с клиникой.

Данная процедура относится к дорогостоящим операциям, возврат мог бы составить: 200000 х 13% = 26000 рублей, но составит только 150000 х 13% = 19500 рублей, так как годовой доход ниже фактических затрат.

Как осуществить возврат подоходного налога за лечение зубов в 2018 году

Работающий гражданин может пойти двумя путями:

  1. Через работодателя. Сначала требуется посетить ФНС для получения уведомления о праве на вычет. Для этого нужно собрать пакет документов, договора, чеки и посетить налогового инспектора. В месячный срок служба проверяет бумаги и выносит свой «вердикт» в виде уведомления. В бухгалтерию работодателя нужно предоставить справку из налоговой и заявление на получение вычета.
  2. Непосредственно в ФНС. Налогоплательщик собирает документы и относит их в налоговую инспекцию по месту регистрации. После проверки поданных документов инспектор принимает решение о предоставлении вычета.

В случае если гражданин хочет получить вычет на родственников (муж или жена, ребенок до 18 лет, родители), то бумаги оформляются на человека, подающего на вычеты. Если речь идет о муже и жене, то тут нет разницы — на кого оформлен договор и документы на оплату. Согласно законодательству РФ все семейное имущество (и деньги в том числе) – общее.

Какие документы нужны

Для свершения всех вышеперечисленных манипуляций, необходимо иметь при себе:

Если оформляется по месту работы:

  • уведомление о праве получения вычета;
  • заявление на вычет;
  • ИНН;
  • документы, подтверждающие родство – в случае подачи документов на вычет за лечение родственников – свидетельства о браке, рождении свое или детей;
  • чеки договор с учреждением здравоохранения.

Непосредственно в налоговой службе:

  • паспорт;
  • 2-НДФЛ;
  • заполненная декларация 3-НДФЛ;
  • заявление на вычет;
  • чеки и договор с клиникой;
  • сделать копии лицензии медицинского учреждения;
  • бумаги, подтверждающие родство – если оформление идет за родственника – свидетельства о браке, рождении.

Декларацию можно заполнить дома, скачав чистый бланк и образец в конце этой статьи.

Сроки получения выплаты

При подаче бумаг на социальные вычеты по лечению зубов через работодателя, потребуется максимум месяц на получение уведомления из налоговой. После того как пройдет проверка, из ФНС будут отправлены документы работодателю, после чего будут возвращены денежные средства.

https://www.youtube.com/watch?v=tZ9BQv0VEsM

Предельный период рассмотрения дела при обращении гражданина напрямую в ФНС составит три месяца, и один месяц займет перевод денежных средств.

Скачать образцы документов (.pdf)

Социальный налоговый вычет на лечение зубов Ссылка на основную публикацию

Источник: https://gosuslugi365.ru/nalogovyj-vychet/na-lechenie-zubov.html

Citize
Добавить комментарий